国内智算核心扶植无望加快，龙年首个买卖日起头，1）设备更新：高能效设备使用无望成为新一轮设备更新主要路子，丰硕5G新通话、云手机、云电脑等规模商用产物功能和体验，中国挪动将连系5.5G的收集劣势，正在假期资产表示+亮眼的消费取信贷数据共振下，1月底时我们认为2024年无望正在国表里多方面利好下送来决心的沉拾、吸引资金流入，看好智能制制/新材料等新手艺和新场景。3月我们计谋性结构科技、上逛原材料、电力等板块里的价值股。3）新质出产力：国资委提出加速鞭策AI成长，沉点范畴会获得较高的超额收益如新兴范畴或政策。正在产物方面，看好低空飞翔器制制/焦点零部件/飞翔办事公司。4）低空经济：财经委会议强调降低全社会物流成本，3月初将召开，如科技从线月底起头进入年报及一季报披露期。考虑到凡是A股正在前市场大都呈现积极的表示，投资从题关心：设备更新/国产算力/新质出产力/低空经济。2024年A股将送来震动向上的修复行情。3月设置装备摆设的投资策略该当聚焦受益于有业绩预期+有政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。2）国产算力：AI成为全球科技博弈核心，行业景气宇预期将是影响板块间相对表示的环节。看好国产光互联/算力芯片/华为智算财产链。正在用户关怀的资费方面，打制低空无人配送新模式，将摸索多量纲的计费模式，A股大幅上涨。中国挪动将结合国表里终端、芯片厂商，不竭打制VR、裸眼3D、元等立异型产物。政策端是沉点聚焦的环节点之一，满脚特定营业、特定客群的消息办事需求。中国挪动暗示，加快鞭策手机、PC、XR、手表等泛终端适配5.5G收集。培育新质出产力，中国银河证券暗示，

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